کنسرسیومی به رهبری دفتر خانوادگی مایکل دل، میلیاردر حوزه فناوری، در آستانه نهاییکردن معاملهای به ارزش ۷/۷ میلیارد دلار برای خصوصیسازی شرکت کارگزاری بیمه «گروه بالدوین» قرار دارد.
انتظار میرود این معامله برای خروج بالدوین از بازار سهام، در صورت بروز نیافتن موانع نهایی، از روز دوشنبه اعلام شود. به گفته منابع مطلع، مدیریت دیافاو متعلق به دل و شرکت «سیکوئنس هولدینگز» که یک گروه فناوری با پشتوانه سرمایهگذاری خطرپذیر است و در اقتصاد خدماتی سرمایهگذاری میکند، بهطور مشترک رهبری این معامله را بر عهده دارند.
کنسرسیوم تحت رهبری دل در رقابت برای خرید بالدوین بر چندین گروه بزرگ سرمایهگذاری خصوصی غلبه کرده است. این اتفاق نشان میدهد دنیای فناوری بیش از پیش به والاستریت نزدیک شده و تلاش میکند فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی را به کسبوکارهای واقعی در اقتصاد وارد کند.
بر اساس برآوردهای موجود، ارزش بالدوین در این معامله ۳۲/۵۰ دلار به ازای هر سهم خواهد بود و ارزش بنگاه به ۷/۷ میلیارد دلار میرسد. این رقم تقریباً ۹۰ درصد بیشتر از ارزشگذاری شرکت در ماه ژوئن است؛ زمانی که نخستین گزارشها درباره بررسی گزینه فروش بالدوین منتشر شد.
بالدوین در حوزه کارگزاری بیمه تجاری فعالیت میکند و به شرکتهای متوسط و بزرگ برای خرید بیمهنامه در حوزههایی از امنیت سایبری و مزایای کارکنان گرفته تا املاک و مستغلات مشاوره میدهد.
سهام بالدوین از ابتدای سال تاکنون و در پی گمانهزنیها درباره خصوصیسازی شرکت، تقریباً ۲۵ درصد افزایش یافته است. ارزش بازار این شرکت در پایان معاملات روز جمعه ۴/۱ میلیارد دلار بود. بالدوین در پایان ماه ژوئن نیز ۲/۳ میلیارد دلار بدهی خالص داشت.
این معامله احتمالی در حالی مطرح شده که شرکت «ایاُان» در پایان ماه گذشته، شرکت کارگزاری بیمه «یواسآی اینشورنس» را که تحت حمایت «کیکیآر» قرار داشت، به ارزش ۱۷ میلیارد دلار خریداری کرد. انتظار میرود این معامله ۳/۳ میلیارد دلار برای غول سرمایهگذاری خصوصی مستقر در نیویورک درآمد ایجاد کند.
خرید بالدوین میتواند یکی از معدود معاملات بزرگ خرید اهرمی باشد که دفتر خانوادگی دیافاو مستقیماً رهبری آن را بر عهده دارد. این دفتر یکی از بزرگترین دفاتر خانوادگی جهان است و سرمایه مایکل دل، بنیانگذار شرکت دل، را مدیریت میکند.
شرکت پیشین دیافاو، یعنی «اماسدی کپیتال»، در سال ۲۰۱۳ نقش مهمی در خرید اهرمی ۲۴/۹ میلیارد دلاری شرکت دل داشت؛ معاملهای که با همکاری شرکت «سیلور لیک» انجام شد.
سیکوئنس در اوایل سال جاری میلادی با هدف استفاده از فناوری برای افزایش بهرهوری و عملکرد شرکتهای خدماتی راهاندازی شد. این شرکت نخستین سرمایهگذاری اقلیت خود را در «بنکساوث»، یک وامدهنده خصوصی محلی، انجام داد. تیم مهندسی سیکوئنس در کنار مدیران شرکتهای تحت سرمایهگذاری فعالیت میکند. این مجموعه از سوی شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر سیلیکونولی از جمله «هشت ویسی»، «لاکس کپیتال» و «کانوییکشن» و همچنین دیافاو حمایت میشود.
دیافاو اخیراً بهعنوان سرمایهگذار اقلیت در کنسرسیومهای تحت رهبری سیلور لیک برای خرید کسبوکار آمریکایی شبکه اجتماعی تیکتاک و خصوصیسازی شرکت بزرگ سرگرمی «اندیور هولدینگز گروپ» نیز حضور داشته است. این دفتر همچنین در بازار سهام شرکتهای بورسی سرمایهگذاری میکند.
بالدوین که مقر آن در تامپای ایالت فلوریدا قرار دارد، فعالیت خود را در سال ۲۰۰۶ آغاز کرد. «لوری بالدوین»، یکی از بنیانگذاران شرکت، همچنان یکی از سهامداران بزرگ آن است و ریاست هیئتمدیره را بر عهده دارد.
صنعت کارگزاری بیمه که بهطور سنتی ساختاری پراکنده داشته، اکنون با موجی از ادغام و تملک روبهرو است؛ زیرا شرکتها برای دستیابی به مقیاس بزرگتر و افزایش سهم بازار تلاش میکنند.
