بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه، ۲۱ سپتامبر، تحت تأثیر تقاضای بالای صنعت هوش مصنوعی برای داده و رشد سهام شرکتهای تراشهساز افزایش یافتند. همزمان، قیمت نفت کاهش پیدا کرد، زیرا گزارشها از بازگشت بخشی از عرضه نفت خلیج فارس حکایت داشت.
معاملات در بازارهای آسیایی به دلیل تعطیلات «هفته نقرهای» ژاپن تا روز چهارشنبه کمرمق بود. دلار در برابر ین در محدوده ۱۵۷ ین باقی ماند و سرمایهگذاران در صورت اقدام بانک مرکزی ژاپن برای حمایت از پول ملی، محتاط بودند. ین روز جمعه پس از گزارشهایی درباره بررسی نرخها در بازار ارز از سوی مقامهای ژاپنی تقویت شده بود.
شاخص فناوریمحور کره جنوبی ۱/۴ درصد افزایش یافت و شاخص تایوان نیز با رشد ۱ درصدی به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید. شاخص گسترده سهام آسیا-اقیانوسیه بهجز ژاپن ۰/۹ درصد بالا رفت و شاخص سهام ممتاز چین ۰/۲ درصد رشد کرد. معاملات بورس نیکی ژاپن به دلیل تعطیلی متوقف بود، اما معاملات آتی آن ۰/۲ درصد افزایش داشت.
در بازار آمریکا، معاملات آتی شاخص اساندپی ۵۰۰ حدود ۰/۴ درصد و معاملات آتی نزدک ۰/۶ درصد افزایش یافت. در اروپا نیز معاملات آتی یورواستاکس ۵۰ حدود ۰/۵ درصد، دکس ۰/۴ درصد و فوتسی ۰/۲ درصد رشد کردند.
بازار اوراق قرضه همچنان تحت فشار بود. بازده اوراق دوساله خزانهداری آمریکا طی دو هفته گذشته ۳۶ واحد پایه افزایش یافت و به ۴/۷۶۰۴ درصد رسید که بالاترین سطح آن از میانه سال ۲۰۲۴ محسوب میشود.
پس از مواضع انقباضی فدرال رزرو در هفته گذشته، بازارها احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه اکتبر را ۵۶ درصد ارزیابی میکنند و افزایش نرخ تا پایان سال نیز تقریباً قطعی تلقی میشود. در همین حال، انتظار میرود بانکهای مرکزی اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند نیز تا پایان سال یک بار دیگر سیاست پولی خود را انقباضیتر کنند.
نگرانی درباره کسری بودجه نیز بر بازار اوراق فشار وارد کرده است. صرف ریسک اوراق بدهی فرانسه روز جمعه به بیشترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو رسید.
در آلمان، پس از نتایج انتخابات ایالتی اخیر، فشار بر دولت صدراعظم فریدریش مرتس افزایش یافته است. حزب دموکرات مسیحی او در مکلنبورگ-فورپومرن به پایینترین نتیجه خود در انتخابات ایالتی از سال ۱۹۴۹ رسید و حزب آلترناتیو برای آلمان در این ایالت در جایگاه نخست قرار گرفت.
این تحولات باعث شد یورو در سطح ۱/۱۴۷۷ دلار ثابت بماند؛ این ارز هفته گذشته تقریباً ۱ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده بود.
نفت در پی افزایش احتمالی عرضه کاهش یافت
قیمت نفت با وجود ادامه درگیریها و افزایش تنش میان ایران و آمریکا کاهش پیدا کرد. نفت برنت ۱/۷ درصد پایین آمد و به ۱۰۲/۰۸ دلار در هر بشکه رسید و نفت آمریکا نیز با کاهش ۱/۸ درصدی، ۹۸/۵۳ دلار معامله شد. حمله حوثیها به پایتخت عربستان نیز بر بازار سایه انداخت.
دادههای شرکت کپلر نشان میدهد صادرات نفت عربستان سعودی در ماه سپتامبر تاکنون به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ این رقم در ماه اوت ۲/۴ میلیون بشکه در روز بود که پایینترین سطح از دستکم سال ۲۰۱۳ محسوب میشد.
همچنین مقامهای فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کردهاند حجم جابهجایی نفت خام، محمولهها و گاز طبیعی مایع در دو هفته گذشته از هر مقطعی طی شش ماه گذشته بیشتر بوده است.
گزارشهایی نیز درباره تلاش عربستان برای ازسرگیری سریع بخشی از جریان نفت در خط لوله اصلی شرق به غرب این کشور منتشر شده است؛ خط لولهای که در حملات هفته گذشته آسیب دید. با این حال، جزئیات این اقدام همچنان محدود است.
اختلال در خط لوله شرق به غرب، وضعیت بازار نفت را به شکل محسوسی تغییر داده است. برآوردهای کنونی نشان میدهد ذخایر جهانی نفت و فرآوردههای پالایشی ممکن است تنها برای ۵ تا ۱۰ هفته کفایت کنند، در حالی که دو هفته پیش این برآورد ۱۵ تا ۲۰ هفته بود.
ادامه این شرایط میتواند فشار بر واشنگتن برای دستیابی به توافقی با ایران را افزایش دهد؛ دستکم توافقی که به افزایش جریان نفت از تنگه هرمز و باز ماندن مسیر بابالمندب کمک کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل حضور خواهد داشت و سپس روز پنجشنبه با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، دیدار میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، و هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، روز یکشنبه مذاکرات خود را در نیویورک به پایان رساندند. طرف آمریکایی در این مذاکرات پیشنهاد ایجاد سازوکاری برای اطلاعرسانی درباره ایمنی هوش مصنوعی را مطرح کرد تا رهبران دو کشور درباره آن گفتوگو کنند.
در سایر بازارهای کالا، افزایش بازده اوراق به زیان طلا تمام شد و قیمت این فلز گرانبها ۰/۵ درصد کاهش یافت و به ۴۳۵۵ دلار در هر اونس رسید.
