شرکت نورثرن استار اعلام کرد پیشنهاد تصاحب از سوی گلد فیلدز آفریقای جنوبی، ارزشی کمتر از ارزش واقعی داراییهای این شرکت دارد.
بزرگترین تولیدکننده طلای استرالیا، پیشنهاد ۳۹ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۲۷ میلیارد دلار آمریکا) شرکت گلد فیلدز آفریقای جنوبی برای تصاحب خود را رد کرد. این معامله در صورت نهایی شدن، دومین شرکت بزرگ استخراج طلا در جهان را پس از نیومونت ایجاد میکرد.
آینده شرکت نورثرن استار ریسورسز از ماه ژوئن و پس از آن نامشخص شد که صندوق پوشش ریسک آمریکایی الیوت منیجمنت خواستار عرضه این تولیدکننده طلای مستقر در پرت برای فروش شد. این درخواست در پی افت عملکرد شرکت مطرح شده بود.
گلد فیلدز که از سوی الیوت یکی از معدود تولیدکنندگان بزرگ طلا با توانایی خرید نورثرن استار معرفی شده بود، طی ماههای اخیر چندین بار برای تصاحب این رقیب اقدام کرده است.
نورثرن استار روز دوشنبه اعلام کرد پیشنهاد گلد فیلدز را که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلای جهان است و فعالیت گستردهای در استرالیا دارد، «فرصتطلبانه، ناخواسته و مشروط» دانسته و رد کرده است.
سهام نورثرن استار در معاملات سیدنی ۹ درصد افزایش یافت و ارزش بازار این شرکت به ۳۴ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۲۳/۸ میلیارد دلار آمریکا) رسید.
ادغام با گلد فیلدز که مالک چهار معدن از بزرگترین معادن طلای استرالیا، از جمله گرویر و گرنی اسمیت است، شرکت حاصل را به دومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان پس از نیومونت تبدیل میکرد.
این ادغام همچنین بزرگترین شرکت استخراج طلای استرالیا را با تولید سالانه ۲/۴ میلیون اونس طلا در این کشور ایجاد میکرد. نزدیک به ۶۰ درصد طلای شرکت ادغامشده از ایالت استرالیای غربی تأمین میشد.
بر اساس پیشنهاد ارائهشده، ۷۳ درصد مبلغ معامله از طریق سهام جدید گلد فیلدز پرداخت میشد. با این حال، هیئتمدیره نورثرن استار اعلام کرد این پیشنهاد ارزش داراییهای شرکت را بهطور قابلتوجهی کمتر از میزان واقعی آن برآورد کرده است.
نورثرن استار همچنین هشدار داد این معامله سهامداران را در معرض ریسکهای حقوقی و عملیاتی قرار میدهد که در شرایط فعلی با آن مواجه نیستند. این موضوع به حضور گلد فیلدز در بورس ژوهانسبورگ اشاره دارد. شرکت آفریقای جنوبی اعلام کرده قصد دارد سهام خود را در بورس سیدنی نیز عرضه کند تا سرمایهگذاران استرالیایی بتوانند آن را معامله کنند.
بر اساس ارزیابیهای بازار، دو شرکت در مجموع مالک شش معدن از ۱۵ معدن بزرگ طلای استرالیا از نظر میزان تولید هستند. با این حال، اختلاف ارزشگذاری همچنان مهمترین مانع معامله محسوب میشود؛ زیرا سهام نورثرن استار با ضریب ارزشگذاری بسیار بالاتری نسبت به شرکت پیشنهاددهنده معامله میشود.
بلومبرگ نخستین بار در هفتههای اخیر از پیشنهاد گلد فیلدز خبر داد. این پیشنهاد در ۱۵ سپتامبر رد شده بود. گلد فیلدز از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد.
مایکل چینی، رئیس هیئتمدیره نورثرن استار، گفت گلد فیلدز تلاش کرده یکی از برترین مجموعه داراییهای طلای جهان را در زمانی بسیار فرصتطلبانه و با قیمتی به دست آورد که فاصله زیادی با ارزش بنیادی مورد نظر هیئتمدیره دارد.
استخراج طلا یکی از صنایع تاریخی و مهم استرالیا به شمار میرود و این کشور همچنان هشتمین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان است.
در سالهای اخیر، ادغام و تملک در این صنعت افزایش یافته است. تصاحب نیوکریست توسط نیومونت در معاملهای به ارزش ۲۹ میلیارد دلار استرالیا، یکی از بزرگترین معاملات معدنی دهه گذشته بود.
نورثرن استار و گلد فیلدز نیز در سالهای اخیر خرید شرکتهای کوچکتر را دنبال کردهاند؛ زیرا رشد از مسیر توسعه داخلی و کشف ذخایر جدید با ظرفیت سودآوری بالا دشوارتر شده است.
